앞으로 더 기대되는 반도체 사이클에서 장비와 소재 투자에 대해 공부해보겠다.
최근 메모리 반도체 시장 규모는 기술의 발전과 함께 증가하였다.
2010년 스마트폰 발 사이클
2017년~2018년 데이터센터 발 수퍼사이클
2020~2022년 재택근무&서버&데이터센터 발 사이클
흔히 반도체 주식하면 삼성전자와 SK하이닉스를 떠올린다.
하지만 이 둘의 업체에 납품하는 반도체 관련 장비와 소재주를 주목할 필요가 있다.
시기와 종목을 잘 고르면 더 높은 수익률을 낼 수 있기 때문!
장비와 소재 관련주 언제 사는게 좋나요
삼성전자 올라가는 속도보다 장비/소재 올라가는 속도가 더 컸다.
1) 장비 관련주
: 사이클의 시작, 기술변화(Ex. EUV) 시 매수 주목!
2) 소재 관련주
: 사이클 하락, 마이크론&삼성전자&SK하이닉스가 모두 투자를 재개하며 치킨게임 조짐이 보이면 매수 주목!
삼성전자, SK하이닉스의 시가총액 대비 장비, 소재 시가총액의 비중 추이를 살펴보면 업황보다 장비가 조금 더 빨리 오름
대표 장비 관련주 대장주
1. 원익IPS
- 다양한 포트폴리오
- 특정 이벤트에 국황되지 않고 업황에 투자할 때 투자하기 좋음
2. 유진테크
- D램 위주 장비
- 삼성전자 비중이 50%, SK하이닉스 40%
3. 테스
- 낸드 비중 75%
- 주요 매출처 삼성전자 비중이 80%
대표 소재 관련주 대장주
1. SK머티리얼즈
- 기존에 하고 있떤 특수 가스들의 수급을 확인해 볼 필요가 있음
- 계속 시도하고 있는 M&A를 성과 지켜보기
2. 한솔케미칼
- 배터리 매출 비중이 늘어나며 주가 상승
3. 솔브레인
- 낸드가 잘되면 솔브레인 성장이 부각됨
반도체 장비 관련 생각해볼 만한 거리
반도체 CAPEX 사이클은 메모리보다 비메모리 중심이라서 국내보단 해외업체에 투자하는 것이 더 낫지 않을까?
→ 그럴 것 같다. 2017년 사이클은 메모리가 젤 핫했고, 2021년에는 자동차 반도체 & 비메모리 반도체(특히 로직반도체)
TSMC VS 삼성전자
TSMC는 세게 CAPEX를 제시하고 있지만 삼성전자는 보수적인 스탠스를 유지하고 있음. 헌데, 삼성전자의 CAPEX가 더 커지는 국면이 온다면 국내 장비주의 상승을 기대해볼만 하다.
삼성전자 VS SK하이닉스 연간 장비 투자 규모
1. 삼성전자
- 2017년엔 낸드, 2018년엔 디램 중심이었으나 2020년도부터 디램/낸드/비메모리 반도체 투자가 골고루 이루어 지고 있음
2. SK하이닉스
- 디램 투자 규모가 월등히 높음
반도체 장비 관련주
반도체 장비 대장주
반도체 소재 관련주
반도체 소재 대장주
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